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| 투자자문계약을 맺은 투자자에게 투자환경 및 각종 금융투자상품에 대한 전문적인 정보를 제공하거나 (투자자문), 투자자로부터 포트폴리오의 관리와 운용을 일임 받아 과학적이고 효율적으로 자산을 운용, 관리하여 (투자일임업무) 안정적인 수익을 고객에게 제공하는 업무를 말합니다. |
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고객의 장단기 투자전략의 수립과 계약자산의 포트폴리오 구성 및 분석 , 국내외 경제 및 산업 동향,
자본시장에 관한 조사 및 자문 서비스를 제공하며, 이를 바탕으로 투자결정 및 매매주문은 고객이
직접 수행합니다. |
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자산운용 전문인력이 고객으로부터 투자권한을 위임 받아 고객 개개인의 투자목적과 위험선호도에 따라 투자대상을 선정하여 매매함으로 고객자산의 운용을 대행하면서 일정액의 일임수수료만을 받습니다.
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계약방식과 운용방식은 고정 수수료형과 동일하나 기본 수수료 외에 성과에 따른 성과수수료를 별도로 수임합니다.
이는 운용성과가 고객이 요구하는 수익률을 초과했을 경우, 사전에 합의된 비율로 투자수익을 배분합니다. |
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| 투자일임 (자문) 서비스는 시장 상황에 탄력적으로 대응할 수 있으며, 다른 금융투자상품에 비해 부대비용이 저렴하며, 고객이 전문 펀드매니저의 운용스타일을 통해 운용 know-how 를 습득할 수 있으며, 자산의 운용 및 보관의 투명성이 보장된 가운데
맞춤형 서비스를 받을 수 있습니다. |
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불특정 다수의 고객을 한 펀드에 모아 합동으로 운용하는 수익증권이나 뮤추얼 펀드와 달리 고객의 독특한 요구
가 운용에 직접 반영되는 서비스가 가능합니다 . 이는 전문 투자운용 인력의 밀착된 관리를 통해 고객의 투자성향
및 고객자금의 성격에 따라 운용하기 때문입니다. |
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상대적으로 각종 규정의 제약을 덜 받기 때문에 , 급변하는 시장 환경에 따른 투자전략의 적응성이 뛰어나며,
이러한 전략의 변화가 포트폴리오에 즉시 반영될 수 있습니다.
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폐쇄형 뮤추얼 펀드나 수익증권에 비해 고객자산의 유동성 확보가 용이합니다. |
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투자자와 일대일 계약을 통해 판매되므로 수수료 구조가 다른 금융투자상품에 비해 저렴합니다. |
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